SonTurkHaber.com
close
up
Menu

İtalya Başbakanı Meloni den Küresel Sumud Filosu na katılan vatandaşlarını koruma sözü Dünya Haberleri

Demir Çelik üreticileri dampinge karşı önlem istiyor: Aksi halde Türk sanayisi kaybeder Ekonomi Haberleri

İstanbul u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı? MGM raporu paylaştı

Hasta kocası artık konuşmayı bile bıraktı… İçi ağlıyor, kalbini sevgisiyle ısıtıyor: Bazen aşkın kelimelere ihtiyacı yoktur

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Velioğlu: CAR T gibi hücre bazlı tedavi ürünlerini ülkemizde üreteceğiz

ABD Başkanı Trump tan Avrupalı liderlere boykot çağrısı: Rus petrolünü almayın Dünya Haberleri

Özgür Özel: İsterse CHP ye kayyım atasınlar, biz yolumuzda yürüyeceğiz

CHP de ilçe başkanı ve yönetimi baskı var diyerek istifa etti Politika Haberleri

Faize karşı trilyonluk el birliği Ekonomi Haberleri

Yer: Arnavutköy! Kayıp olarak aranıyordu, asansör boşluğunda ölü bulundu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları nı tebrik etti

CHP deki ayak oyunlarını CHP li gazeteci Yılmaz Özdil örnekleriyle açıkladı

Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte ödeme süreci

Damla Kent Projesi’ne mahkeme freni: Bakanlık yeniden devrede

CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu nu tanımayacağız

Çorum da milli maç coşkusu Çorum Haberleri

AA Finans ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Ketamin Kraliçesi suçunu kabul etti: Matthew Perry nin ölümüne yol açan uyuşturucuyu ben sağladım

Tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Beykozlularla buluştu: Ön yargılı yaklaşmayın, dedikodulara inanmayın; tutukluyken oynanan konuyu ezberledim

FedEx, İstanbul Havalimanı ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı

Türkiye nin güven ortamı yabancı yatırımcılardan tam not aldı Ekonomi Haberleri

Türkiye nin güven ortamı yabancı yatırımcılardan tam not aldı Ekonomi Haberleri

SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan bilgilere dayanarak bilgi paylaşıyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından başarılı bir şekilde tamamlanan Eurobond ⁠İhracı planlanan takvime uygun bir şekilde gerçekleşti.

İhrac işlemi, Türkiye’deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde meydana getirdiği olumlu algının da bir yansıması oldu. Türkiye’nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF’nin ihraçları da bu güvenin somut bir göstergesi haline geldi. İhraç takvimi planlanan takvime uygun bir şekilde gerçekleşti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar ABD doları tutarlı yeni Eurobond ihracını rekor seviyede taleple tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

TVF’nin geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben, 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraç yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın rekor talep gördü. Açılışta, ilk fiyatın (Initial Price Thoughts (IPT)) 5,5 yıl vadeli dilim için %7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için %8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında, başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için %7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için %7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

Tarihi bir adım niteliğinde

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum olma özelliğini kazanarak bir ilke imza attı. Ayrıca, iki dilimli yapıda (dual tranche) 10 yıl vadeli Eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250’den fazla yatırımcı işleme yoğun ilgi gösterdi. Talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle, ihraç hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesi ile TVF’ nin başarıları arasında yerini aldı.

TVF’nin 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk Eurobond ve Sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte, TVF’nin uluslararası piyasalarda tanınan ve güven duyulan bir ihraççı konumu daha da pekişti. Yatırımcıların kısa sürede gösterdiği yoğun ilgi, TVF’nin uzun vadeli stratejilerine duyulan inancı bir kez daha teyit etti.

Önemli bir referans noktası oluşturdu

TVF, yatırımcılara verdiği tahvil getiri eğrisi (yield curve) oluşturma sözünü yerine getirme yolunda attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sundu ve öncü rolünü ortaya koymada devam etti. Böylelikle, TVF yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası oluşturdu. Bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye’nin getiri eğrisinin derinleşmesine katkı sağladı.

Eurobond ihracı, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) arasında yer aldı.

Başarıyla gerçekleşen işlem ikincil piyasada da iyi performans gösterirken Türkiye'deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bu dönemde, uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyeti ile Türkiye Varlık Fonu bir kez daha öncü rolünü üstlenmiş ve ihracı başarıyla tamamlamıştır.

Önemli haberleri ve güncellemeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:91
embedKaynak:https://www.yenisafak.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 05 Eylül 2025 16:15 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

İtalya Başbakanı Meloni den Küresel Sumud Filosu na katılan vatandaşlarını koruma sözü Dünya Haberleri

05 Eylül 2025 00:44see183

Demir Çelik üreticileri dampinge karşı önlem istiyor: Aksi halde Türk sanayisi kaybeder Ekonomi Haberleri

04 Eylül 2025 12:49see178

İstanbul u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı? MGM raporu paylaştı

05 Eylül 2025 08:03see177

Hasta kocası artık konuşmayı bile bıraktı… İçi ağlıyor, kalbini sevgisiyle ısıtıyor: Bazen aşkın kelimelere ihtiyacı yoktur

05 Eylül 2025 12:48see177

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Velioğlu: CAR T gibi hücre bazlı tedavi ürünlerini ülkemizde üreteceğiz

04 Eylül 2025 18:50see176

ABD Başkanı Trump tan Avrupalı liderlere boykot çağrısı: Rus petrolünü almayın Dünya Haberleri

04 Eylül 2025 18:42see170

Özgür Özel: İsterse CHP ye kayyım atasınlar, biz yolumuzda yürüyeceğiz

04 Eylül 2025 15:48see167

CHP de ilçe başkanı ve yönetimi baskı var diyerek istifa etti Politika Haberleri

04 Eylül 2025 17:36see160

Faize karşı trilyonluk el birliği Ekonomi Haberleri

05 Eylül 2025 04:06see150

Yer: Arnavutköy! Kayıp olarak aranıyordu, asansör boşluğunda ölü bulundu

05 Eylül 2025 22:01see148

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları nı tebrik etti

04 Eylül 2025 21:01see119

CHP deki ayak oyunlarını CHP li gazeteci Yılmaz Özdil örnekleriyle açıkladı

05 Eylül 2025 16:22see118

Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte ödeme süreci

04 Eylül 2025 15:33see117

Damla Kent Projesi’ne mahkeme freni: Bakanlık yeniden devrede

05 Eylül 2025 16:02see117

CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu nu tanımayacağız

05 Eylül 2025 11:20see117

Çorum da milli maç coşkusu Çorum Haberleri

05 Eylül 2025 00:32see115

AA Finans ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

05 Eylül 2025 16:26see115

Ketamin Kraliçesi suçunu kabul etti: Matthew Perry nin ölümüne yol açan uyuşturucuyu ben sağladım

04 Eylül 2025 15:59see115

Tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Beykozlularla buluştu: Ön yargılı yaklaşmayın, dedikodulara inanmayın; tutukluyken oynanan konuyu ezberledim

05 Eylül 2025 23:06see115

FedEx, İstanbul Havalimanı ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı

05 Eylül 2025 05:58see114
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları