SonTurkHaber.com
close
up
Menu

SON DAKİKA: GÜLLÜ HAYATINI KAYBETTİ! Güllü kimdir, kaç yaşındaydı, gerçek adı ne? Şarkıcı Güllü neden öldü?

Özel okul tercih mi zorunluluk mu?

Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi Dış Haberler

Domenico Tedesco: Sonuca bakmıyoruz, ileri adım attık!

Mersin de trafik kavgası kamerada Mersin Haberleri

SON DAKİKA… 50 bin dolara vatandaşlık satmışlardı! BABATAK operasyonunun şifreleri ortaya çıktı:42 kilogram altın ve 50 milyon liralık döviz...

Bolvadin de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkili

Mahmut Tanal KYK krizi için 4 maddelik çözümü açıkladı

Etikette 72 kasada 169 lira: Müşteri fark ederse

Van da dehşet: Anne ve iki oğlu kavgada yaşamını yitirdi

Dire Straits Legacy konser, Don Kişot tiyatro sahnesinde! İşte haftanın kültür sanat ajandası

NATO duyurdu: Rus İHA larını vururuz!

Özgür Özel, Elazığ da İBB nin yaptırdığı okulun açılışına katıldı Elazığ Haberleri

Altyapı çalışmaları sırasında çarşı inşaatında göçük: Bir işçi yaralı Malatya Haberleri

Dünyanın en güçlü hava filoları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

“Muhafazakar ara tatil” Sözcü Gazetesi

Çalışma Bakanı Işıkhan CHP li belediyeleri uyardı: Gölge etmeyin, SGK borcunuzu ödeyin Türkiye Ekonomisi Haberleri

Son dakika Sosyal medya fenomeni Kıvanç Beril Talu çiftine tahliye! 195 er yıla kadar hapis isteniyordu

AKP li Belediyeden Diyanet e tam 748 milyon liralık tesis

Doğruluk mu cesaret mi? Sözcü Gazetesi

Türkiye nin güven ortamı yabancı yatırımcılardan tam not aldı Ekonomi Haberleri

Türkiye nin güven ortamı yabancı yatırımcılardan tam not aldı Ekonomi Haberleri

SonTurkHaber.com, Yenisafak kaynağından alınan bilgilere dayanarak bilgi paylaşıyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından başarılı bir şekilde tamamlanan Eurobond ⁠İhracı planlanan takvime uygun bir şekilde gerçekleşti.

İhrac işlemi, Türkiye’deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde meydana getirdiği olumlu algının da bir yansıması oldu. Türkiye’nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF’nin ihraçları da bu güvenin somut bir göstergesi haline geldi. İhraç takvimi planlanan takvime uygun bir şekilde gerçekleşti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar ABD doları tutarlı yeni Eurobond ihracını rekor seviyede taleple tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

TVF’nin geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben, 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraç yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın rekor talep gördü. Açılışta, ilk fiyatın (Initial Price Thoughts (IPT)) 5,5 yıl vadeli dilim için %7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için %8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında, başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için %7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için %7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

Tarihi bir adım niteliğinde

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum olma özelliğini kazanarak bir ilke imza attı. Ayrıca, iki dilimli yapıda (dual tranche) 10 yıl vadeli Eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250’den fazla yatırımcı işleme yoğun ilgi gösterdi. Talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle, ihraç hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesi ile TVF’ nin başarıları arasında yerini aldı.

TVF’nin 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk Eurobond ve Sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte, TVF’nin uluslararası piyasalarda tanınan ve güven duyulan bir ihraççı konumu daha da pekişti. Yatırımcıların kısa sürede gösterdiği yoğun ilgi, TVF’nin uzun vadeli stratejilerine duyulan inancı bir kez daha teyit etti.

Önemli bir referans noktası oluşturdu

TVF, yatırımcılara verdiği tahvil getiri eğrisi (yield curve) oluşturma sözünü yerine getirme yolunda attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sundu ve öncü rolünü ortaya koymada devam etti. Böylelikle, TVF yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası oluşturdu. Bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye’nin getiri eğrisinin derinleşmesine katkı sağladı.

Eurobond ihracı, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) arasında yer aldı.

Başarıyla gerçekleşen işlem ikincil piyasada da iyi performans gösterirken Türkiye'deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bu dönemde, uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyeti ile Türkiye Varlık Fonu bir kez daha öncü rolünü üstlenmiş ve ihracı başarıyla tamamlamıştır.

Önemli haberleri ve güncellemeleri kaçırmamak için SonTurkHaber.com'ı takip edin.
seeGörüntülenme:101
embedKaynak:https://www.yenisafak.com
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 05 Eylül 2025 16:15 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

SON DAKİKA: GÜLLÜ HAYATINI KAYBETTİ! Güllü kimdir, kaç yaşındaydı, gerçek adı ne? Şarkıcı Güllü neden öldü?

26 Eylül 2025 08:41see154

Özel okul tercih mi zorunluluk mu?

26 Eylül 2025 05:05see148

Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi Dış Haberler

25 Eylül 2025 01:18see146

Domenico Tedesco: Sonuca bakmıyoruz, ileri adım attık!

25 Eylül 2025 00:39see145

Mersin de trafik kavgası kamerada Mersin Haberleri

24 Eylül 2025 23:03see145

SON DAKİKA… 50 bin dolara vatandaşlık satmışlardı! BABATAK operasyonunun şifreleri ortaya çıktı:42 kilogram altın ve 50 milyon liralık döviz...

26 Eylül 2025 10:37see144

Bolvadin de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkili

26 Eylül 2025 03:34see139

Mahmut Tanal KYK krizi için 4 maddelik çözümü açıkladı

25 Eylül 2025 09:13see126

Etikette 72 kasada 169 lira: Müşteri fark ederse

25 Eylül 2025 00:02see125

Van da dehşet: Anne ve iki oğlu kavgada yaşamını yitirdi

24 Eylül 2025 23:56see119

Dire Straits Legacy konser, Don Kişot tiyatro sahnesinde! İşte haftanın kültür sanat ajandası

26 Eylül 2025 10:40see118

NATO duyurdu: Rus İHA larını vururuz!

25 Eylül 2025 20:29see114

Özgür Özel, Elazığ da İBB nin yaptırdığı okulun açılışına katıldı Elazığ Haberleri

25 Eylül 2025 18:41see114

Altyapı çalışmaları sırasında çarşı inşaatında göçük: Bir işçi yaralı Malatya Haberleri

25 Eylül 2025 18:33see112

Dünyanın en güçlü hava filoları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

25 Eylül 2025 01:01see112

“Muhafazakar ara tatil” Sözcü Gazetesi

26 Eylül 2025 05:02see111

Çalışma Bakanı Işıkhan CHP li belediyeleri uyardı: Gölge etmeyin, SGK borcunuzu ödeyin Türkiye Ekonomisi Haberleri

25 Eylül 2025 21:37see111

Son dakika Sosyal medya fenomeni Kıvanç Beril Talu çiftine tahliye! 195 er yıla kadar hapis isteniyordu

25 Eylül 2025 17:29see110

AKP li Belediyeden Diyanet e tam 748 milyon liralık tesis

25 Eylül 2025 07:48see109

Doğruluk mu cesaret mi? Sözcü Gazetesi

25 Eylül 2025 05:43see109
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları