SonTurkHaber.com
close
up
Menu

İtalya Başbakanı Meloni den Küresel Sumud Filosu na katılan vatandaşlarını koruma sözü Dünya Haberleri

İstanbul u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı? MGM raporu paylaştı

ABD Başkanı Trump tan Avrupalı liderlere boykot çağrısı: Rus petrolünü almayın Dünya Haberleri

Demir Çelik üreticileri dampinge karşı önlem istiyor: Aksi halde Türk sanayisi kaybeder Ekonomi Haberleri

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Velioğlu: CAR T gibi hücre bazlı tedavi ürünlerini ülkemizde üreteceğiz

Özgür Özel: İsterse CHP ye kayyım atasınlar, biz yolumuzda yürüyeceğiz

ALTIN FİYATLARI CANLI 4 EYLÜL: Rekor tazeledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe, İş Bankası Nays ve Dominos hacklendi mi? No System Is Safe bildirimi nedir? İşte son durum Son Dakika Haberleri

Faize karşı trilyonluk el birliği Ekonomi Haberleri

Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte ödeme süreci

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları nı tebrik etti

CHP deki ayak oyunlarını CHP li gazeteci Yılmaz Özdil örnekleriyle açıkladı

CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu nu tanımayacağız

CHP de ilçe başkanı ve yönetimi baskı var diyerek istifa etti Politika Haberleri

Ketamin Kraliçesi suçunu kabul etti: Matthew Perry nin ölümüne yol açan uyuşturucuyu ben sağladım

Filistin i tanıma kararının ardından Belçika dan ilk açıklama

AA Finans ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

FedEx, İstanbul Havalimanı ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı

Çorum da milli maç coşkusu Çorum Haberleri

Damla Kent Projesi’ne mahkeme freni: Bakanlık yeniden devrede

Türkiye Varlık Fonunun eurobond ihracına rekor talep

Türkiye Varlık Fonunun eurobond ihracına rekor talep

SonTurkHaber.com, Hurriyet kaynağından alınan verilere dayanarak duyuru yapıyor.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar tutarlı yeni eurobond ihracı rekor seviyede taleple tamamlandı. ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

Fonun geçen yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraca, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi.

- İşlem kapanışında nihai getiri 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı

Açılışta, ilk fiyatın 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.

İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5,5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

TVF, SON 8 YILDA 10 YIL VADELİ EUROBOND İHRACI YAPAN İKİNCİ KURUM OLDU

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum olarak bir ilke imza attı. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti.

Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

250'DEN FAZLA YATIRIMCI İŞLEME İLGİ GÖSTERDİ

Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250'den fazla yatırımcı işleme ilgi gösterirken, talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle ihraç, hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesiyle TVF'nin başarıları arasında yerini aldı.

PLANLANAN TAKVİME UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Bu başarılı sonuç, Türkiye'deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde yarattığı olumlu algının da bir yansıması oldu. Türkiye'nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF'nin ihraçları bu güvenin somut bir göstergesi haline geldi. İhraç, planlanan takvime uygun şekilde gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN GETİRİ EĞRİSİNİN DERİNLEŞMESİNE DE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

2024'te uluslararası sermaye piyasalarında yaptığı ilk eurobond ve sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte Fonun uluslararası piyasalarda tanınan ve güven duyulan ihraççı konumu daha da pekişti.

TVF, yatırımcılara verdiği tahvil getiri eğrisi oluşturma sözünü yerine getirme yolunda attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sunarak öncü rolünü ortaya koymaya devam etti. Böylelikle TVF, yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası oluşturdu. Söz konusu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye'nin getiri eğrisinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı.

Söz konusu ihraç, Euronext Dublin'in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING, ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alacak. Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar arasında yer aldı.

Başarıyla yapılan işlem ikincil piyasada da iyi performans gösterirken, Türkiye'deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bu dönemde uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyetiyle TVF, bir kez daha öncü rolünü üstlendi ve ihracı başarıyla tamamlandı.

Durumu takip etmeye devam edin, SonTurkHaber.com her zaman en yeni haberleri sunuyor.
seeGörüntülenme:68
embedKaynak:https://bigpara.hurriyet.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 05 Eylül 2025 18:07 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

İtalya Başbakanı Meloni den Küresel Sumud Filosu na katılan vatandaşlarını koruma sözü Dünya Haberleri

05 Eylül 2025 00:44see179

İstanbul u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı? MGM raporu paylaştı

05 Eylül 2025 08:03see173

ABD Başkanı Trump tan Avrupalı liderlere boykot çağrısı: Rus petrolünü almayın Dünya Haberleri

04 Eylül 2025 18:42see167

Demir Çelik üreticileri dampinge karşı önlem istiyor: Aksi halde Türk sanayisi kaybeder Ekonomi Haberleri

04 Eylül 2025 12:49see164

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Velioğlu: CAR T gibi hücre bazlı tedavi ürünlerini ülkemizde üreteceğiz

04 Eylül 2025 18:50see164

Özgür Özel: İsterse CHP ye kayyım atasınlar, biz yolumuzda yürüyeceğiz

04 Eylül 2025 15:48see152

ALTIN FİYATLARI CANLI 4 EYLÜL: Rekor tazeledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

04 Eylül 2025 01:37see130

Fenerbahçe, İş Bankası Nays ve Dominos hacklendi mi? No System Is Safe bildirimi nedir? İşte son durum Son Dakika Haberleri

03 Eylül 2025 21:28see125

Faize karşı trilyonluk el birliği Ekonomi Haberleri

05 Eylül 2025 04:06see122

Emlak vergisi nasıl hesaplanır? İşte ödeme süreci

04 Eylül 2025 15:33see114

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanları nı tebrik etti

04 Eylül 2025 21:01see114

CHP deki ayak oyunlarını CHP li gazeteci Yılmaz Özdil örnekleriyle açıkladı

05 Eylül 2025 16:22see113

CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu nu tanımayacağız

05 Eylül 2025 11:20see113

CHP de ilçe başkanı ve yönetimi baskı var diyerek istifa etti Politika Haberleri

04 Eylül 2025 17:36see113

Ketamin Kraliçesi suçunu kabul etti: Matthew Perry nin ölümüne yol açan uyuşturucuyu ben sağladım

04 Eylül 2025 15:59see112

Filistin i tanıma kararının ardından Belçika dan ilk açıklama

04 Eylül 2025 00:59see112

AA Finans ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

05 Eylül 2025 16:26see111

FedEx, İstanbul Havalimanı ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı

05 Eylül 2025 05:58see111

Çorum da milli maç coşkusu Çorum Haberleri

05 Eylül 2025 00:32see111

Damla Kent Projesi’ne mahkeme freni: Bakanlık yeniden devrede

05 Eylül 2025 16:02see110
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları