SonTurkHaber.com
close
up
Menu

WhatsApp çeviri özelliği çıktı: iOS ve Android’de nasıl kullanılır? WhatsApp’ın çeviri özelliği nedir, nasıl çalışır? İşte detaylar Teknoloji Haberleri

Son Dakika İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe nin evine şafak baskını

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG’ye son uyarı: Türkiye’nin askeri operasyonu gündemde Bülent Orakoğlu

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI GÜNCELLENDİ! Eylül 2025 emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor? İşte bankaların güncel promosyon ödemeleri

AK Parti seçimin iptali için dava açtı! Gerekçeler belli oldu! Böylesi daha önce görülmedi

Trump İslam ülkeleri ve Trump Avrupalılar! İki fotoğrafta büyük fark

Almanya’dan gelen öğrenciler Demirören Medya ve Teknoloji MTAL i ziyaret etti

Karşıyakalı futbolculara prim dopingi Futbol Haberleri

Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı

AB, Apple, Google ve Microsoft a finansal dolandırıcılığı sordu

Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi Dış Haberler

İran: İsrail ve ABD nin saldırılarında hasar gören nükleer tesisler yeniden inşa edilecek

Eskişehir haberleri Eskişehir de 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırganın cezası belli oldu 24 Eylül 2025

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Mahmut Tanal KYK krizi için 4 maddelik çözümü açıkladı

Ragasa alarmı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı nda yapıldı

Etikette 72 kasada 169 lira: Müşteri fark ederse

Van da dehşet: Anne ve iki oğlu kavgada yaşamını yitirdi

Patronların kararı yeni yıla ertelendi Sözcü Gazetesi

Türkiye Varlık Fonunun eurobond ihracına rekor talep

Türkiye Varlık Fonunun eurobond ihracına rekor talep

SonTurkHaber.com, Hurriyet kaynağından alınan verilere dayanarak duyuru yapıyor.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar tutarlı yeni eurobond ihracı rekor seviyede taleple tamamlandı. ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

Fonun geçen yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraca, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi.

- İşlem kapanışında nihai getiri 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı

Açılışta, ilk fiyatın 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.

İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5,5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

TVF, SON 8 YILDA 10 YIL VADELİ EUROBOND İHRACI YAPAN İKİNCİ KURUM OLDU

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum olarak bir ilke imza attı. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti.

Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

250'DEN FAZLA YATIRIMCI İŞLEME İLGİ GÖSTERDİ

Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250'den fazla yatırımcı işleme ilgi gösterirken, talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle ihraç, hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesiyle TVF'nin başarıları arasında yerini aldı.

PLANLANAN TAKVİME UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Bu başarılı sonuç, Türkiye'deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde yarattığı olumlu algının da bir yansıması oldu. Türkiye'nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF'nin ihraçları bu güvenin somut bir göstergesi haline geldi. İhraç, planlanan takvime uygun şekilde gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN GETİRİ EĞRİSİNİN DERİNLEŞMESİNE DE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

2024'te uluslararası sermaye piyasalarında yaptığı ilk eurobond ve sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte Fonun uluslararası piyasalarda tanınan ve güven duyulan ihraççı konumu daha da pekişti.

TVF, yatırımcılara verdiği tahvil getiri eğrisi oluşturma sözünü yerine getirme yolunda attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sunarak öncü rolünü ortaya koymaya devam etti. Böylelikle TVF, yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası oluşturdu. Söz konusu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye'nin getiri eğrisinin derinleşmesine de önemli katkı sağladı.

Söz konusu ihraç, Euronext Dublin'in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING, ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alacak. Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar arasında yer aldı.

Başarıyla yapılan işlem ikincil piyasada da iyi performans gösterirken, Türkiye'deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bu dönemde uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyetiyle TVF, bir kez daha öncü rolünü üstlendi ve ihracı başarıyla tamamlandı.

Durumu takip etmeye devam edin, SonTurkHaber.com her zaman en yeni haberleri sunuyor.
seeGörüntülenme:81
embedKaynak:https://bigpara.hurriyet.com.tr
archiveBu haber kaynaktan arşivlenmiştir 05 Eylül 2025 18:07 kaynağından arşivlendi
0 Yorum
Giriş yapın, yorum yapmak için...
Yayına ilk cevap veren siz olun...
topEn çok okunanlar
Şu anda en çok tartışılan olaylar

WhatsApp çeviri özelliği çıktı: iOS ve Android’de nasıl kullanılır? WhatsApp’ın çeviri özelliği nedir, nasıl çalışır? İşte detaylar Teknoloji Haberleri

24 Eylül 2025 21:35see197

Son Dakika İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe nin evine şafak baskını

24 Eylül 2025 14:20see179

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG’ye son uyarı: Türkiye’nin askeri operasyonu gündemde Bülent Orakoğlu

24 Eylül 2025 04:04see168

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI GÜNCELLENDİ! Eylül 2025 emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor? İşte bankaların güncel promosyon ödemeleri

24 Eylül 2025 15:24see163

AK Parti seçimin iptali için dava açtı! Gerekçeler belli oldu! Böylesi daha önce görülmedi

24 Eylül 2025 08:09see162

Trump İslam ülkeleri ve Trump Avrupalılar! İki fotoğrafta büyük fark

24 Eylül 2025 15:45see160

Almanya’dan gelen öğrenciler Demirören Medya ve Teknoloji MTAL i ziyaret etti

24 Eylül 2025 15:02see157

Karşıyakalı futbolculara prim dopingi Futbol Haberleri

24 Eylül 2025 11:56see157

Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı

24 Eylül 2025 18:03see156

AB, Apple, Google ve Microsoft a finansal dolandırıcılığı sordu

24 Eylül 2025 16:18see148

Ahmed Şara ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi Dış Haberler

25 Eylül 2025 01:18see142

İran: İsrail ve ABD nin saldırılarında hasar gören nükleer tesisler yeniden inşa edilecek

24 Eylül 2025 13:18see126

Eskişehir haberleri Eskişehir de 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırganın cezası belli oldu 24 Eylül 2025

24 Eylül 2025 14:59see124

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

24 Eylül 2025 18:03see123

Mahmut Tanal KYK krizi için 4 maddelik çözümü açıkladı

25 Eylül 2025 09:13see123

Ragasa alarmı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

24 Eylül 2025 07:30see119

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı nda yapıldı

24 Eylül 2025 16:24see119

Etikette 72 kasada 169 lira: Müşteri fark ederse

25 Eylül 2025 00:02see118

Van da dehşet: Anne ve iki oğlu kavgada yaşamını yitirdi

24 Eylül 2025 23:56see115

Patronların kararı yeni yıla ertelendi Sözcü Gazetesi

24 Eylül 2025 04:49see115
newsSon haberler
Günün en taze ve güncel olayları